Boas práticas de utilização da aplicação
Tutorial de Utilização do Aplicativo de Gestão Financeira com Google AppSheet
Este tutorial apresenta uma visão geral do aplicativo de gestão financeira desenvolvido em Google AppSheet e Google Sheets, incluindo práticas recomendadas para manutenção e compartilhamento do app.
1. Boas Práticas Iniciais
Aplicativos Web vs. Desktop Aplicações baseadas na Web (como Google Sheets e AppSheet) podem apresentar problemas de cache no navegador. É recomendado limpar o cache periodicamente para evitar erros na cópia e utilização do aplicativo.
Ferramenta Recomendável
CCleaner: Software que remove arquivos temporários e dados de navegação. Baixar CCleaner
Limpeza manual: Acesse as configurações do navegador e exclua manualmente dados de cache e cookies.
2. Data Studio / Looker Studio (Google Data Locker)
Para a análise de dados mais detalhada, utiliza-se o Looker Studio (Google Data Studio):
Acesse lookerstudio.google.com.
Tenha em mente que relatórios, fontes de dados e gráficos estarão vinculados à sua conta Google.
É possível compartilhar relatórios ou torná-los públicos via Share.
3. Acesso ao AppSheet
Entre em appsheet.com.
Faça login com a mesma conta Google que contém o aplicativo.
Localize o app “app-controle-financeiro” (ou o nome que você definiu ao copiar).
Clique sobre o aplicativo para abrir o editor do AppSheet.
3.1 Compartilhamento do Aplicativo
Adicionar usuários
No editor do AppSheet, clique em Share (ícone de boneco no canto superior direito).
Adicione o e-mail de quem terá acesso e selecione o nível de permissão (apenas uso ou edição do app).
Links de Acesso
Link de Edição: utilizado por quem pode alterar o aplicativo.
Link de Instalação: a pessoa clica e instala o container AppSheet no celular (Android ou iOS).
Observação: Mesmo para uso pessoal, o AppSheet permite até 10 usuários simultâneos (plano gratuito).
4. Estrutura da Planilha (Google Sheets)
O aplicativo tem sua base de dados vinculada a Google Sheets. As principais abas são:
Transações (nome pode variar, ex.: “Contas” ou “Expenses”):
Registra todas as receitas e despesas, incluindo valores, datas e classificações.
Possui colunas automáticas para mês e ano, preenchidas por script (para não ficar arrastando fórmulas manualmente).
Cartões:
Lista os cartões de crédito (ex.: Nubank, BB, Santander).
Campos de dia de fechamento e dia de vencimento para cálculo das datas de fatura.
Classe (classificação de despesas/receitas):
Define categorias (por exemplo: Despesa Mensal, Receita, Casa, Escritório, etc.).
Quando cadastradas no AppSheet, essas categorias são refletidas nesta aba.
QUERY (ou aba auxiliar de consulta):
Normalmente com fórmulas QUERY para consolidar dados, efetuar agrupamentos ou filtrar informações.
É definida como somente leitura no AppSheet.
4.1 Dados de Exemplo
Ao receber o aplicativo pela primeira vez, a planilha pode vir com linhas de exemplo para garantir integração ao Looker Studio. Depois, você pode excluí-las e começar a inserir seus próprios dados.
5. Uso do Aplicativo (Passo a Passo)
5.1 Inserir Contas (Receitas/Despesas)
Acessar o aplicativo no navegador ou celular (via AppSheet).
Clique em Add (ou ícone “+”) para inserir uma nova conta.
Preencha os campos principais:
Conta (Banco/Cartão)
Tipo: Despesa ou Receita
Pago? (Sim/Não)
Crédito? (Se for cartão de crédito)
Data Prevista (Data de vencimento ou recebimento)
Classificação (ex.: Despesa Mensal, Casa, Viagem etc.)
Valor
Campos Adicionais:
Nota Fiscal (Scanner): Escaneia o QR Code da NF no celular.
Imagem: Anexa fotos de comprovantes.
PDF: Anexa boletos.
Local: Registra localização GPS (útil para abastecimentos, por exemplo).
Agendar: Integra com Google Agenda.
5.2 Pagamento e Recebimento
Para marcar uma conta como paga ou recebida:
Selecione a conta na lista.
Clique em Pago? = Sim.
Ao pagar (ou receber), a transação sai da lista de pendências. Caso precise corrigir a forma de pagamento, basta editar a linha (Ex.: trocar de “Crédito” para “PIX”).
5.3 Parcelamento
Parcelas: Ao cadastrar despesas parceladas, informe o número de parcelas. O aplicativo gerará cada parcela mensal em sequência.
6. Visão Geral e Filtros
6.1 Dashboard / Gráficos
Resumo Financeiro: Mostra o comparativo Receitas vs. Despesas.
Extrato Geral: Lista todas as transações (pagas e não pagas). Possui filtros por conta, data e status (Pago ou Não Pago).
6.2 Calendário Integrado
Calendário: Visualiza contas a pagar/receber por dia, semana ou mês.
Ao clicar em uma data, você vê as contas associadas àquele dia. É possível editar ou pagar diretamente.
6.3 Google Agenda
Sempre que se marca Agendar ao adicionar/editar uma conta, o AppSheet envia o registro para sua Google Agenda, gerando notificação automática no celular.
7. Integração com Looker Studio (Google Data Studio)
Acesse o Looker Studio (lookerstudio.google.com).
Conecte-se à mesma planilha do aplicativo (as abas de dados).
Explore relatórios com gráficos e tabelas detalhadas, usando filtragens avançadas (ex.: por período, classificação de despesa, etc.).
Dica: Deixe o relatório salvo nos seus favoritos para fácil acesso diário.
8. Conclusão
Este aplicativo oferece uma solução simples para registro de despesas e receitas, compartilhamento entre usuários da mesma família e integração com Google Agenda e Looker Studio.
Principais benefícios:
Mobilidade: Funciona no celular via AppSheet.
Centralização de Informações: Planilhas, notas fiscais (QR Code), comprovantes em PDF/imagem.
Dashboard e Filtros: Análise rápida do que foi pago, do que está pendente e futuras parcelas.
Agendamentos: Integração gratuita com Google Agenda, recebendo alertas no celular.
Qualquer dúvida sobre personalização e funcionalidades adicionais, basta ajustar dentro do AppSheet ou entrar em contato. Bom controle financeiro!
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